Prihodi od DRAM-a porasli za čak 369 posto
Snažna potražnja za memorijom koja se koristi u AI sustavima i podatkovnim centrima donijela je proizvođačima rekordni rast prihoda
Globalni prihodi od DRAM-a porasli su za čak 369 posto na godišnjoj razini u trećem kvartalu 2026. godine, pokazuju to podaci analitičke tvrtke Counterpoint Research.
Najveću korist od takvog razvoja tržišta imaju južnokorejski proizvođači. Samsung trenutačno drži vodeću poziciju s tržišnim udjelom od 38 posto, dok je na drugom mjestu SK Hynix s 29 posto. Iako su prihodi SK Hynixa porasli za više od 40 posto u odnosu na prethodni kvartal, Samsung bilježi još bolje rezultate.
Na trećem mjestu nalazi se američki Micron s tržišnim udjelom od 21 posto, a četvrti je kineski CXMT s udjelom od 9 posto. Kineski je proizvođač pritom ostvario rast na godišnjoj razini, no u odnosu na drugi kvartal izgubio je jedan postotni bod tržišnog udjela.
Samsung preuzima vodstvo u novoj generaciji HBM-a
Iako je SK Hynix dosad dominirao tržištem HBM3E memorije koja se koristi u naprednim AI akceleratorima, prelazak na noviju generaciju HBM4 mogao bi promijeniti odnos snaga među proizvođačima. Prema Counterpointu, Samsung trenutačno ima prednost u toj generaciji memorije, što bi mu moglo dodatno učvrstiti tržišnu poziciju.
S druge strane, kineski CXMT tek sljedeće godine planira pokrenuti masovnu proizvodnju HBM3E memorije, zbog čega zaostaje za vodećim konkurentima. Ipak, tvrtka bi mogla profitirati od sve veće potražnje za drugim vrstama DRAM memorije.
Naime, razvoj takozvane agentske umjetne inteligencije sve više potiče potražnju za DDR i LPDDR memorijom, koje se koriste kao sistemska radna memorija. Za razliku od HBM memorije, koja se prvenstveno koristi u AI akceleratorima, DDR i LPDDR imaju znatno širu primjenu.
Prema podacima Counterpointa, potražnja za DDR memorijom porasla je za 500 posto, a za LPDDR memorijom za 400 posto na godišnjoj razini. CXMT je pritom prvi započeo masovnu proizvodnju LPDDR6 memorije, koja se već koristi u pojedinim uređajima, poput Xiaomijeva 18 Folda u konfiguraciji sa 16 GB RAM-a.
Iako je HBM i dalje profitabilnija vrsta DRAM-a, prihodi od DDR-a i LPDDR-a trenutačno rastu brže. Navodi se podatak da su se prihodi od HBM memorije gotovo udvostručili u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Cijene memorije ostat će visoke
Unatoč tome što je rast cijena DRAM-a u trećem kvartalu počela usporavati u odnosu na prvu polovicu godine, značajnije pojeftinjenje zasad se ne očekuje.
MS Hwang, direktor istraživanja u Counterpoint Researchu, upozorava da bi cijene memorije trebale ostati visoke i tijekom 2027. godine. Pritom ističe da cijene HBM memorije, koje su ove godine rasle sporije od cijena standardnog DRAM-a, sada postupno sustižu taj rast.
Dodatni problem predstavljaju ograničeni proizvodni kapaciteti. Dugoročni ugovori između proizvođača i kupaca pridonose održavanju visokih cijena, a značajnije povećanje ponude ne očekuje se prije 2028. godine, kada bi s radom trebala započeti nova velika proizvodna postrojenja.
